داده آنچین در دنیای کریپتوکارنسی

یکی از روش های بسیار کاربردی برای آنالیز دیتا و بررسی فعالیت های تراکنش های بلاکچین، تحلیل آنچین است. امروزه سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال علاوه بر تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از این روش هم برای تحلیل بازار رمزارزها استفاده می کنند که در این مطلب از هیرادکس می خواهیم در مورد داده آنچین و نحوه تجزیه و تحلیل آن بیشتر صحبت کنیم.

آنچین دیتا به زبان ساده

آن‌چین دیتا، به داده‌ هایی گفته می شود که شامل اطلاعات تمام معاملات درون زنجیره بلاکچین است. این اطلاعات عبارت است از:

• جزئیات تراکنش‌ ها
• آدرس‌ های ارسال و دریافت
• وجوه منتقل شده
• آدرس کیف پول
• کارمزد تراکنش
• گردش وجوه برای یک آدرس خاص

تحلیل آنچین به نظر می رسد که برای اولین بار توسط ByteCoin در سال 2011 ارائه شده است. آنچین به عنوان روشی برای مشارکت و بررسی بازار با مشاهده سن بیت کوین‌ های منتقل شده در یک روز معین ایجاد شد.

ویژگی داده های آنچین

از آنجایی که بلاکچین‌ ها تغییر ناپذیر هستند و تراکنش‌ هایی که روی آن‌ ها ذخیره و تایید می‌ شوند قابل ویرایش یا حذف نیستند.

• تغییرناپذیری
• امنیت 
• شفافیت

سه ویژگی مهم داده های آنچین است.

کاربرد داده های آنچین در ارزهای دیجیتال

تحلیل و بررسی زنجیره یکی از مدل های تحقیقاتی است که از اطلاعات ذخیره شده روی بلاکچین های عمومی استفاده می‌ کند. به همین جهت پیش‌ بینی آینده قیمت‌ ها مورد استفاده قرار می گیرند، علاوه بر این تحلیل داده های آنچین به معامله‌ گران کمک می‌کند متوجه شوند شرکت‌کنندگان بازار چرا یک ارز را می‌ خرند یا اقدام به فروش آن می کنند.

داده آنچین

انواع تحلیل آنچین

 تحلیل آنچین را در حالت کلی می توان به دو نوع زیر تقسیم بندی کرد که در ادامه هر کدام را با ذکر یک مثال توضیح می دهیم:

• تحلیل مبتنی بر مدل UTXO

مدل UTXO سازوکاری شبیه به حسابداری‌های روزمره ما دارد. در واقع این مدل می‌گوید تراکنش‌های خرج‌نشده همان موجودی‌های کاربران است که بعد از هر تراکنش، به‌روزرسانی می‌شود. مثل اینکه شما با داشتن یک اسکناس ۱۰۰ هزار تومانی وارد فروشگاه شوید، به ارزش ۵۰ هزار تومان خرید کنید و با پرداخت اسکناس، مابقی وجه خود را دریافت کنید. در مدل UTXO نیز بر روی بلاکچین بیت کوین، این عملیات با امنیت کامل انجام می‌شود.

• تحلیل مبتنی بر حساب

مدل دوم که مبتنی بر حساب است، در شبکه‌هایی چون اتریوم بیشتر کاربرد دارد به این روش که هر کاربر با داشتن یک حساب شخصی مجزا و ثبت ورودی و خروجی‌های حساب، ارزش سرمایه‌گذاری‌اش مشخص می‌شود.

معیارهای اصلی تحلیل آنچین

در این قسمت قصد داریم به بررسی پارامترهایی بپردازیم که در تحلیل‌های درون زنجیره ای از آنها استفاده می‌ شود.

 حجم معاملات یا ارزش کل قفل شده (TVL): از طریق بررسی حجم معاملات یا مقدار دارایی های کلیدی در شبکه، می توان حرکات آینده رمز ارز را با دید بهتری پیش بینی کرد.

نظارت بر رفتار نهنگ ها: با تجزیه و تحلیل دیتای آنچین، میزان نهنگ ها و سرمایه گذاران عمده در شبکه مشخص می شود.

 اطلاعات پورتفو تیم توسعه دهندگان و ماینرها: در اغلب موارد پورتفوی پروژه‌ های در حال انجام ارز دیجیتال در دسترس عموم قرار می گیرد. ردیابی و بررسی این آدرس‌ ها به معامله گران یا سرمایه گذاران کمک خواهد کرد تشخیص دهند که تیم در حال جمع‌ آوری و بارگذاری توکن هستند یا خیر.

زمان نگهداری: تجزیه و تحلیل زمان نگهداری یک توکن نشان دهنده این است که آیا سرمایه گذاران دارایی را برای مدت طولانی نگه می دارند یا آن را به سرعت می فروشند.

تعداد توکن هایی که به صرافی ها فرستاده شده اند:  در شرایطی که یک توکن به طور مداوم به صرافی‌های متمرکز مانند بایننس، کوین‌بیس و غیره هدایت می‌ شود، قابل مشاهده است.

نحوه بدست آوردن داده های آنچین

قطعا این سوال برای شما پیش می آید که داده های آنچین را برای تحلیل از کجا بدست آوریم؟ در پاسخ باید بگوییم که بلاکچین اطلاعات را به‌صورت نموداری ارائه نمی‌دهد و تنها یک سری داده‌ های خام برای مشاهده در دسترس عموم قرار داده است. برای تجزیه و تحلیل این داده های خام پلتفرم های مختلفی وجود دارد که نتایج را به صورت نمودار ارائه می دهند و درک و فهم آن برای اغلب مردم قابل فهم است. برخی از بهترین پلتفرم ها برای تجزیه و تحلیل داده های آنچین عبارت است از:

• گلسنود (Glassnode)
• کریپتوکوانت (CryptoQuant)
• کوین متریکس (Coin matrics)
• دپ رادار (Dapp radar)

داده آنچین

محدودیت‌ های تحلیل آنچین

هیچ روش تحلیلی وجود ندارد که بدون محدودیت باشد و بتواند عملکرد صد در صد موفقیت آمیز داشته باشد. تحلیل آنچین هم از این قاعده مستثنی نیست. هر چقدر اطلاعاتی که در اختیار داریم بیشتر باشد، خروجی تحلیل آنچین هم دقیق تر خواهد بود. اما در صورتی که داده های ما ناقص باشند، خروجی بدست آمده نمی تواند قابل اعتماد باشد. علاوه بر این هرگز نباید شما تنها از یک معیار برای تحلیل بازار و پیدا کردن نقاط ورود و خروج استفاده کنید. زیرا بسیاری از معیارها ممکن است در آینده با افزودن داده‌های جدید کنار گذاشته شوند و ارزش خود را از دست دهند.

در صورت داشتن هرگونه سوال در ارتباط با تحلیل داده آنچین می توانید از طریق گذاشتن نظر با ما در ارتباط باشید تا کارشناسان ما در اسرع وقت پاسخگوی شما باشند.